Una scheda del caso è un oggetto strutturato di ticket di assistenza in un sistema di gestione delle relazioni con i clienti (CRM). Organizza una richiesta del cliente e i dettagli correlati, come il messaggio, le informazioni di contatto, lo stato e lo storico delle risposte. Funzionalità come Email-to-Case o Web-to-Case possono creare schede a partire dalle comunicazioni in arrivo dei clienti.
Nella sicurezza informatica, le schede dei casi sono importanti perché possono contenere informazioni sensibili e contenuti non attendibili forniti dai clienti. I flussi di lavoro automatizzati possono inoltrare campi selezionati della scheda al personale o ad agenti IA, quindi le organizzazioni dovrebbero limitare gli accessi e la condivisione dei dati, verificare quali campi sono esposti e controllare quali azioni possono eseguire i sistemi a valle. Una scheda del caso è un normale oggetto aziendale, ma i relativi permessi e collegamenti determinano il rischio per la sicurezza.